Gérer une relance client
Le suivi des relances client se fait à partir du menu Activités > Suivre > Clients & Prospects client > Relancer les impayés
Cette activité s’ouvre sur un écran listant les factures clients qui n’ont pas été réglées :
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Il est possible de faire un filtre par rapport à la date d’échéance sur la liste qui est affichée en utilisant la fonction qui est en haut de l’écran :
Seules les factures qui vont arriver à échéance selon le nombre de jours indiqués apparaissent.
Il est possible de ne sélectionner que les factures (en utilisant les coches qui sont à gauche de chaque ligne), que nous souhaitons relancer :
- Valider un rappel permet de valider la création d’un rappel
- Valider et publier un rappel permet d’éditer un document de rappel