Créer une fiche fournisseur
La création d’une fiche fournisseur se fait à partir du menu Démarrer une Activité > “Gérer les Fournisseurs”
Pour créer un nouveau fournisseur, cliquer sur Ajouter
Le bloc Identification
Les Champs importants :
- Le code du fournisseur : Il s’agit d’un compteur automatique.
- La raison sociale figure sur les documents de l’entreprise, par exemple Société Nationale des Chemins de Fer français.
- L’abrégé est un mot court permettant d’identifier facilement le fournisseur. Par exemple : SNCF.
- Les adresses :
- Au moins l’adresse utile à la prospection – adresse principale – qui correspond à l’adresse à laquelle on envoie les devis et commandes.
- Adresses de livraison et facturation si connues.
- La case à cocher « Prospect » : elle permet de créer un prospect uniquement à partir d’une offre de prix. Le prospect deviendra automatiquement un client au basculement d’une offre de prix en commande.
Les Autres Champs :
- La famille du fournisseur
- La langue
- Le site internet
- Téléphone, fax et adresse email de l’entreprise
Commentaires :
- Le commentaire général remonte sur l’ensemble des documents commerciaux.
- Les commentaires personnalisés sont publiés sur les états de votre choix.
Le bloc de Suivi
- Acheteur :
- Généralement l’acheteur en charge du suivi du fournisseur.
- À choisir dans la liste des acheteurs renseignés dans le système.
- Code externe : le code attribué à l’entreprise en tant que client chez ce fournisseur.
- Minimum de commande et minimum de facturation : lorsque qu’une commande inférieure au minimum de commande est passée, un message d’information est envoyé par le système. Ce message ne bloque pas la saisie de la commande
- Contrôle qualité : permet d’indiquer que le fournisseur est globalement soumis à un système qualité
- La liste des contacts chez le fournisseur
Le bloc de Règlement
- Les modes et conditions de règlement : A choisir parmi la liste des informations saisies dans le système. Il s’agit des informations remontées par défaut dans les documents d’achats.
- Le régime de TVA
- L’encours autorisé par le fournisseur : renseigné à titre d’information
- La liste des frais et réductions auxquels la société est assujettie par le fournisseur. Ces éléments remonteront par défaut en pied des documents d’achats. Ils pourront être supprimés manuellement.
- Les coordonnées bancaires du client.
Le bloc Finance
L’ensemble de ces informations est généralement renseigné par le service comptabilité.
On y retrouve les informations suivantes :
- Devise du client.
- Compte (numéro de compte dans le plan comptable).
- Statut comptable : permet d’indiquer que le client est bloqué ou non, ou s’il est sensible (= information d’un message non bloquant à chaque création de document)
- Numéro de TVA intracommunautaire.
- Identifiant d’établissement (SIRET / SIREN).
- Identifiant d’activité (NAF / NACE).
- Informations douanières :
- Régime de déclaration
- Nature de transaction
- Conditions de livraisons
Le bloc EDI
Le bloc Documents Attachés
Il permet d’attacher un ou plusieurs documents à la fiche fournisseur.
Rechercher un fournisseur
À partir du menu Fournisseurs, démarrer une recherche suivant un ou plusieurs critères.